苗圩：關于汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢的三個思考

 

　　世界汽車行業(yè)正經(jīng)歷百年未有之大變局;中國新能源汽車引領產(chǎn)業(yè)變革上半場;智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為下半場競爭焦點。9月17日上，在第三屆世界新能源汽車大會上，全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任苗圩以視頻連線方式進行了《關于汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢的思考》主題演講。

　　世界汽車工業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局

　　講到大變局，汽車誕生100年來，發(fā)生了三個大變化。

　　第一個變化就是，動力系統(tǒng)正從內燃機驅動向純電驅動轉換。

 

 

　　全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化呈現(xiàn)快速增長趨勢。2020年，全球新能源汽車銷量達到307萬輛，滲透率提升到4%，其中純電動汽車銷量占比高達70.6%，全球新能源汽車保有量超過1000萬輛，純電動汽車占比達到67%。在全球新能源汽車保有量1000萬輛中，中國占有500萬輛。

　　到目前為止，全球已經(jīng)有20多個國家制定了汽車電動化或者燃油車禁止銷售政策，8個國家制定了凈零排放政策。汽車電動化是道路交通領域實現(xiàn)雙碳目標的重要路徑，驅動系統(tǒng)轉換進入一個快車道。

　　第二個變化就是，控制系統(tǒng)正從分布式向集中控制演進。

　　隨著汽車電子電器應用不斷增加，ECU(Electronic Control Unit，電子控制單元)控制越來越多。一輛整車少則幾十個ECU，多則上百個ECU，這么多分散ECU帶來整個電子電器架構異常復雜。

　　從現(xiàn)在開始，汽車電子電器架構正從分散控制向集中控制轉換。首先從分散ECU向域控制器轉換，進一步可能是車載計算平臺，再進一步可能還要和汽車云端計算結合起來。隨著集中化程度提高，汽車軟件代碼數(shù)量也不斷增加，最新域控制器計算平臺操作系統(tǒng)代碼已經(jīng)有幾千萬行。

　　第三個變化就是，汽車產(chǎn)品從封閉系統(tǒng)走向開放系統(tǒng)。

　　過去汽車在行駛期間，除聽收音機是一個開放系統(tǒng)外，其他基本是一個封閉系統(tǒng)，隨著域控制器、電子控制計算平臺和下一步互聯(lián)網(wǎng)云端連接，汽車功能得到極大拓展，將來可以實現(xiàn)車和車、車和交通基礎設施、車和互聯(lián)網(wǎng)云端、車和人之間的連接，這就使汽車系統(tǒng)走向一個開放系統(tǒng)。

　　所以，整車企業(yè)在這場百年未有之大變局中，應該準確識變、科學應變、主動求變，抓新機、開新局。

 

 

　　中國新能源汽車引領產(chǎn)業(yè)變革上半場

　　2014年5月24日，習近平總書記在上海汽車集團考察時強調，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，要加大研發(fā)的力度，認真研究市場，用好用活政策，開發(fā)適應各種需求的產(chǎn)品，使之成為一個強勁的增長點。

　　我國新能源汽車發(fā)展，從2009年“十城千輛”試點示范開始，到2015年屬于新能源汽車市場導入期。這個階段由于政府補貼用戶，新能源汽車市場從無到有得到快速發(fā)展。

　　2016年，新能源汽車市場成長從導入期向成長期轉變。新能源汽車市場驅動力從過去單一政策驅動，向政策+市場驅動轉變。

　　2012年，我們一年新能源汽車銷售量只有13000輛。到去年，新能源汽車銷售量達到136萬輛，新能源汽車滲透率達到5.4%，年平均增長率達到67.7%。今年上半年，我國新能源汽車累計生產(chǎn)113萬輛，比去年同期增長223%，市場滲透率達到8.6%。

　　隨著新能源汽車發(fā)展，其發(fā)展模式發(fā)生很大變化。從格局重塑來看，傳統(tǒng)汽車企業(yè)加速向全新設計電動化平臺轉變，遵循整體化設計理念，電動汽車集成度更高，性能更優(yōu)越。還有一批新興企業(yè)進入汽車行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)等跨界企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)格局變革推動者。

　　另一個變化就是，營銷模式發(fā)生很大變化。過去是簡單地賣產(chǎn)品單一商業(yè)模式，隨著新能源汽車發(fā)展，我們由制造型企業(yè)轉變?yōu)橹圃煨?服務型企業(yè)。通過OTA(Over-the-Air Technology,空中下載技術)不斷升級，按需付費實現(xiàn)價值變現(xiàn)。所以，今后方向是除賣產(chǎn)品外，還可以賣服務，賣產(chǎn)品只能賺一次錢，賣服務可以賺N次錢。

　　去年下半年，國務院批準了新能源汽車產(chǎn)業(yè)新一輪發(fā)展規(guī)劃(《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，簡稱《規(guī)劃》)，時間是從2021年到2035年?！兑?guī)劃》對未來15年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出全面部署和系統(tǒng)謀劃，明確電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化作為發(fā)展方向。

　　《規(guī)劃》有一個目標，就是推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展，加快建設汽車強國。《規(guī)劃》有五大發(fā)展舉措，包括提高技術創(chuàng)新能力、構建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)、推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、完善基礎設施體系、深化開放合作。《規(guī)劃》還有五大保障措施。

　　《規(guī)劃》還對2025年和2035年新能源汽車發(fā)展給出一個愿景目標。從市場規(guī)?？?，2025年新能源汽車預計占全部汽車銷售量比例達20%左右，純電動乘用車的新車平均電耗將降低到每百公里12kwh。到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛主流，這也意味著可能超過50%。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為下半場競爭焦點

　　隨著對單車智能局限性認識不斷深入，我國在全球率先提出網(wǎng)聯(lián)化理念和分級。智能化與網(wǎng)聯(lián)化的深度耦合，車路協(xié)同將成為我國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的獨特優(yōu)勢，這已經(jīng)獲得社會廣泛共識。

　　過去對新能源汽車大家比較關注續(xù)駛里程。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，我們要轉變?yōu)楦雨P注計算平臺算力。在L2級別階段，我們大概以個位數(shù)TOPS(Tera Operations Per Second，處理器運算能力單位)作為算力標準，到L3級別階段，有可能變成十位數(shù)TOPS標準。到更高階段，可能是百位數(shù)甚至千位數(shù)TOPS躍升。每一個級別躍升大概有十倍以上增加。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車是我們構建智能交通智慧城市的關鍵要素。我國5G基站數(shù)已經(jīng)超過90萬個，占全球5G基站數(shù)總量近70%。5G基站已經(jīng)覆蓋全國所有地級以上城市，獨立組網(wǎng)規(guī)模全球最大。

　　在智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展上，除汽車行業(yè)外，跨行業(yè)深度融合發(fā)展也是必然趨勢。像信息通信技術企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、交通運輸企業(yè)、軟件服務企業(yè)等，都可以在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面發(fā)揮獨特作用。大家融合起來，跨行業(yè)、跨領域成為新時代發(fā)展特征。

　　當然，智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展仍然面臨多重挑戰(zhàn)。比如在產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定方面，目前我國95%以上汽車芯片依靠進口，在外部環(huán)境日益復雜的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈安全問題依然突出。另外，安全的車控系統(tǒng)等基礎軟件基本被國外供應商掌握，設計、開發(fā)、驗證等工具也基本來自歐美大企業(yè)，車載操作系統(tǒng)、底層技術方案方面，國外企業(yè)同樣占有相對優(yōu)勢。

　　另一個挑戰(zhàn)是安全問題日益凸顯，功能安全、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全等問題更加突出。